上证报中国证券网讯 9月22日早盘，A股市场延续涨势，创业板指、科创综指盘中均涨超2%。截至午间收盘，上证指数报3958.64点，涨0.22%；深证成指涨0.62%，创业板指涨0.93%，科创综指涨1.10%。沪深北三市半日成交14407亿元，较上个交易日同期放量1017亿元。兆易创新成交额146.92亿元，位居A股第一。 盘面上，个股整体涨多跌少，题材股表现活跃。AI应用方向拉升，南威软件2连板，光云科技、引力传媒涨停；算力芯片概念走强，旋极信息封上“20cm”涨停板，中国长城、综艺股份涨停；医药板块持续活跃，南华生物4连板，哈药股份、新华制药双双2连板。 AI应用方向走强 早盘，AI应用方向走势活跃。截至午间收盘，光云科技以20%幅度涨停，荣旗科技、值得买涨超10%，南威软件、泛微网络、引力传媒涨停。 消息面上，2026云栖大会今日上午在杭州开幕。本届大会为期三天，以“智以致用”为主题、Agentic AI为核心，设三场主论坛、120余场分论坛，1000多家企业联合参展。英伟达为本届大会最高级别合作伙伴，英特尔、AMD分获钻石、红宝石合作伙伴，阿里巴巴集团CEO吴泳铭、Qwen大语言模型项目负责人刘大一恒将在开幕式发表主题演讲，分享千问模型最新进展。 此外，Meta于9月初正式发布个人AI智能体Muse。不同于传统对话AI，该助手可自主代表用户完成发送邮件、预订旅行等任务。 据开源证券研报梳理，近期AI产业延续密集创新，模型能力、应用落地与算力建设协同推进。模型端，DeepSeek发布V4.1Flash，强化原生多模态能力并降低调用成本；Kimi K2.8Preview扩大百万上下文覆盖，推动Coding与Agent能力普及。应用端，腾讯文档上线AI工作台，支持人机双写与后台任务执行；Meta推出个人Agent Muse，拓展云端持续执行场景，AI正由内容生成迈向复杂任务交付。算力端，OpenAI加码数据中心建设，ARM与苹果持续提升移动终端AI性能。光互连领域，1.6T产品推进量产与商业化，NPO、CPO及OCS等技术加快演进，有望与模型效率提升、应用渗透共同拓展AI产业空间。 AI硬件端表现强势 早盘，AI硬件方向同样走势活跃，AI芯片、PCB等细分概念纷纷走强。截至午间收盘，旋极信息以20%幅度涨停，禾盛新材、瑞芯微涨停；核心股长鑫科技、澜起科技、兆易创新、东山精密、摩尔线程-U均表现强势。 消息面上，隔夜美股半导体板块大幅上涨，费城半导体指数大涨4.29%，ARM涨17.16%，英特尔涨12.14%。超威半导体涨近10%，总市值首次突破万亿美元，创出历史新高，这是第四家跨越万亿门槛的美国芯片公司。 摩根士丹利预计到2027年，全球前14大云服务商资本开支将接近1.4万亿美元，其中存储芯片支出预计将占整体云端资本开支约50%。长期来看，2030年全球半导体市场规模有望达1.5万亿美元，AI半导体将贡献近半壁江山（TAM约7530亿美元，2023—2030年复合增长率达30%）。 中信建投证券研报分析，本轮半导体景气周期由AI需求驱动，全球存储厂盈利与资本开支同步创出历史新高，扩产力度超过以往任何一轮周期，其中设备零部件需求兼备扩产与存量替换需求；供给端国内设备整机厂与主产业链已具备全球影响力，但细分零部件与材料成为产业链最后攻坚堡垒；国家大基金三期定向投向半导体设备零部件与材料，加大本土孵化力度。该机构认为MFC、空白掩膜版、静电卡盘产业链具备更高国产化斜率。